모험을 즐기는 기사 조지는 싸움터에서 친구가 된 무어족 타릭과 헤어져 고향으로 돌아온다. 조지의 아버지는 조지가 이제 소나 키우며 평범하게 살겠다고 하자 아쉬워하면서 크레인 왕국의 에드가 왕을 찾아가라고 한다. 또한 용의 발톱으로 만들었다는 나팔을 주면서 용의 옆구리에 찔러 넣었던 창을 찾아오라고 하자 조지는 아버지의 말이 허무맹랑하다고 생각한다. 에드가 왕을 찾아간 조지는 마침 루나 공주가 사라졌다는 소식을 듣고 루나 공주와 결혼을 앞두고 있는 영주 가스와 공주를 찾아 나선다. 그러나 가스는 공주와 결혼한 뒤 왕을 살해하고 권력을 움켜쥘 욕심을 갖고 있는 인물이다. 조지는 가스와 헤어져 왕의 신하인 엘름, 그리고 고향에서 따라온 꼬마 윈과 함께 공주를 찾는데 성공하지만 공주는 용의 알이라고 하는 엄청난 알을 돌봐야 한다며 따라가기를 거부한다. 그 후 공주를 노리는 도적떼들과 가스의 음모로 인해 일은 커져가는데...+더보기